Кабинет партнера — различия между версиями

Материал из TaxiMaster
Перейти к: навигация, поиск
(Работа с партнерами в Такси-Мастер)
(Отчеты)
 
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника)
Строка 10: Строка 10:
  
 
== Работа с партнерами в Такси-Мастер ==
 
== Работа с партнерами в Такси-Мастер ==
В Такси-Мастер существует справочник "Партнеры".
+
В Такси-Мастер существует [[справочник "Партнеры"]].
  
 
[[Файл:Справочник бригадиров.png|center]]
 
[[Файл:Справочник бригадиров.png|center]]
  
 +
На вкладке '''Общие''' можно установить уровень партнера признаком '''Аутсорсер''': выключен - уровень ''бригадир'', включен - уровень ''служба на аутсорсинге''.
  
[[Файл:Карточка бригадиров.png|center]]
+
Также можно задать ЕДС в поле '''Служба'''. Это поле видно, только если включена настройка  {{путь|Файл - Настройки - Общие - Использовать ЕДС}}, и только если Такси-Мастер запущен под пользователем ''Администратор''. <br />
 +
Если запустить Такси-Мастер под другим пользователем, то поле службы в карточке будет скрыто, но при создании нового партнера, его служба будет автоматически проставляться равной службе текущего пользователя Такси-Мастер.
  
В карточке партнера на вкладке '''Группы экипажей''' можно задать группы экипажей, с которыми он может работать.
+
Можно установить ограничение на видимость партнеров, принадлежащих другим службам, с помощью настройки: {{путь|Файл - Настройки - Основные - Каждый пользователь видит заказы и экипажи только своей службы, а также заказы, отданные другими службами}}.
  
На вкладке '''Атрибуты''' можно задать список атрибутов автомобилей, которые доступны партнеру при оформлении новых автомобилей (кондиционер, детское кресло и т.д.).
+
Если партнер привязан к какой-то службе ЕДС, то все автомобили и водители, которых он будет создавать, будут автоматически привязываться к этой же службе ЕДС.
  
Уровень партнера задается признаком '''Аутсорсер''': выключен - уровень ''бригадир'', включен - уровень ''служба на аутсорсинге''.
+
{{info|Изменение службы ЕДС у партнера не приводит к автоматическому изменению службы ЕДС у всех его автомобилей и водителей.}}
  
Также в карточке партнера на вкладке '''Общие''' можно задать ЕДС в поле '''Служба'''. Это поле видно, только если включена настройка  {{путь|Файл - Настройки - Общие - Использовать ЕДС}}, и только если Такси-Мастер запущен под пользователем ''Администратор''. Если запустить Такси-Мастер под другим пользователем, то поле службы в карточке будет скрыто, но при создании нового партнера, его служба будет автоматически проставляться равной службе текущего пользователя Такси-Мастер.
+
[[Файл:Карточка бригадиров.png|center]]
  
В справочнике "Партнеры" колонка '''Служба''' видна, только если Такси-Мастер запущен под пользователем ''Администратор''. Для всех остальных пользователей в справочнике "Бригадиры" можно установить ограничение на видимость партнеров, принадлежащих другим службам, с помощью настройки: {{путь|Файл - Настройки - Основные - Каждый пользователь видит заказы и экипажи только своей службы, а также заказы, отданные другими службами}}.
+
На вкладке '''Расчеты''' можно автоматически сгенерировать терминальный аккаунт для партнера.
  
Если партнер привязан к какой-то службе ЕДС, то все автомобили и водители, которых он будет создавать, будут автоматически привязываться к этой же службе ЕДС.
+
Терминальные аккаунты партнеров не должны пересекаться с терминальными аккаунтами водителей, так как для партнеров и для водителей используются одни и те же платежные системы, заданные в справочнике платежных систем. Комиссия за пополнение счета работает для партнеров точно так же, как и для водителей.
 
 
{{info|Изменение службы ЕДС у партнера не приводит к автоматическому изменению службы ЕДС у всех его автомобилей и водителей.}}
 
  
 
[[Файл:Карточка бригадиров - расчеты.png|center]]
 
[[Файл:Карточка бригадиров - расчеты.png|center]]
  
На вкладке '''Расчеты''' можно автоматически сгенерировать терминальный аккаунт для партнера.
+
На вкладке '''Группы экипажей''' можно задать группы экипажей, с которыми может работать партнер.
  
Терминальные аккаунты партнеров не должны пересекаться с терминальными аккаунтами водителей, так как для партнеров и для водителей используются одни и те же платежные системы, заданные в справочнике платежных систем. Комиссия за пополнение счета работает для партнеров точно так же, как и для водителей.
+
На вкладке '''Атрибуты''' можно задать список атрибутов автомобилей, которые доступны партнеру при оформлении новых автомобилей (кондиционер, детское кресло и т.д.).
  
 
== Прикрепление к партнеру ==
 
== Прикрепление к партнеру ==
Строка 52: Строка 52:
  
 
== Расчеты  ==
 
== Расчеты  ==
В меню '''Водители''' существует пункт '''Расчеты с бригадирами''':
+
В меню '''Водители''' существует пункт '''Расчеты с партнерами''':
 
 
[[Файл:Расчеты с бригадирами.png|center]]
 
 
 
  
 
[[Файл:Расчеты с бригадирами2.png|center]]
 
[[Файл:Расчеты с бригадирами2.png|center]]
Строка 61: Строка 58:
 
Данное окно расчетов работает точно так же, как и расчеты с водителями или клиентами. Оператор может просмотреть все операции за какой-то период и добавить новую.
 
Данное окно расчетов работает точно так же, как и расчеты с водителями или клиентами. Оператор может просмотреть все операции за какой-то период и добавить новую.
  
В '''Расчеты с бригадирами''' можно перейти и из карточки партнера по кнопке '''Расчеты'''.
+
В '''Расчеты с партнерами''' можно перейти и из карточки партнера по кнопке '''Расчеты'''.
 
   
 
   
 
В карточке партнера можно задать фиксированную сумму или процент от стоимости заказа, которые будут сниматься со счета водителя в пользу партнера за каждый успешный заказ.
 
В карточке партнера можно задать фиксированную сумму или процент от стоимости заказа, которые будут сниматься со счета водителя в пользу партнера за каждый успешный заказ.
Строка 76: Строка 73:
  
 
== Отчетность ==
 
== Отчетность ==
В Такси-Мастер существуют стандартные отчеты по партнерам: [[Отчеты Такси-Мастер#Бригадиры, статистика заказов|Бригадиры, статистика заказов]] и [[Отчеты Такси-Мастер#Бригадиры, отчёт по водителям|Бригадиры, отчёт по водителям]], [[Отчеты Такси-Мастер#Аутсорсеры, вывод заказов|Аутсорсеры, вывод заказов]].
+
В Такси-Мастер существуют стандартные отчеты по партнерам: [[Отчеты Такси-Мастер#Партнеры, статистика заказов|Партнеры, статистика заказов]] и [[Отчеты Такси-Мастер#Партнеры, отчёт по водителям|Партнеры, отчёт по водителям]], [[Отчеты Такси-Мастер#Аутсорсеры, вывод заказов|Аутсорсеры, вывод заказов]].
  
 
+
== Кабинет партнера ==
== Личный кабинет партнера ==
 
 
Для того, чтобы попасть в кабинет партнера в веб-браузере необходимо ввести адрес, который был указан нашими специалистами при его создании, после чего открывается форма авторизации. В данную форму вводим данные, которые указаны при создании партнера в Такси-Мастер.
 
Для того, чтобы попасть в кабинет партнера в веб-браузере необходимо ввести адрес, который был указан нашими специалистами при его создании, после чего открывается форма авторизации. В данную форму вводим данные, которые указаны при создании партнера в Такси-Мастер.
  
Строка 85: Строка 81:
  
 
=== Профиль ===
 
=== Профиль ===
 +
На вкладке '''Профиль''' отображается:
 +
* все водители на линии данного партнера с указанием их состояния:
 +
** на заказе;
 +
** на перерыве;
 +
** свободен;
 +
* все выполненные заказы водителями;
 +
* положение водителей на карте:
 +
** на заказе - желтый цвет;
 +
** на перерыве - красный цвет;
 +
** свободен - зеленый цвет.
  
 
[[Файл:Бригадирский кабинет - Профиль.png|750px|thumb|center]]
 
[[Файл:Бригадирский кабинет - Профиль.png|750px|thumb|center]]
 
На вкладке '''Профиль''' отображается:
 
*все онлайн водители данного партнера с указанием их состояния: на заказе или свободен
 
*все выполненные заказы водителями
 
*положение водителей на карте по группам
 
  
 
=== Водители ===
 
=== Водители ===
 +
На вкладке '''Водители''' отображаются все водители относящиеся к данному партнеру.
  
 
[[Файл:Бригадирский кабинет - Водители.png|750px|thumb|center]]
 
[[Файл:Бригадирский кабинет - Водители.png|750px|thumb|center]]
  
На вкладке '''Водители''' отображаются все водители относящиеся к данному партнеру. Можно добавить нового водителя, нажав '''Добавить''' и заполнив форму:
+
Можно добавить нового водителя, нажав '''Добавить''' и заполнив форму:
  
 
[[Файл:Бригадирский кабинет - Водители - Добавить.png|750px|thumb|center]]
 
[[Файл:Бригадирский кабинет - Водители - Добавить.png|750px|thumb|center]]
  
 
Если настроен доступ к работе со счетами водителей, то партнер может переводить средства со своего счета водителям и обратно, либо создавать произвольные операции.
 
Если настроен доступ к работе со счетами водителей, то партнер может переводить средства со своего счета водителям и обратно, либо создавать произвольные операции.
 +
 +
Чтобы пополнить счет водителя или списать с его счета, нужно выбрать нужного водителя и нажать кнопку "Перевести/Списать".
  
 
[[Файл:Бригадирский кабинет - Водители - работа со счетами.png|750px|thumb|center]]
 
[[Файл:Бригадирский кабинет - Водители - работа со счетами.png|750px|thumb|center]]
 +
 +
Заполнить открывшуюся форму.
  
 
[[Файл:Бригадирский кабинет - Водители - пополнить счет.png|750px|thumb|center]]
 
[[Файл:Бригадирский кабинет - Водители - пополнить счет.png|750px|thumb|center]]
 
[[Файл:Бригадирский кабинет - Водители - списать со счета.png|750px|thumb|center]]
 
  
 
=== Заказы ===
 
=== Заказы ===
 
[[Файл:Бригадирский кабинет - Заказы.png|750px|thumb|center]]
 
 
 
На вкладке '''Заказы''' отображаются все выполненные заказы. С помощью фильтра можно отсортировать нужные заказы.
 
На вкладке '''Заказы''' отображаются все выполненные заказы. С помощью фильтра можно отсортировать нужные заказы.
  
Строка 122: Строка 123:
  
 
Еще для заказов партнеров-аутсорсера, которые были приняты на его группы, но выполнены чужими группами, поля '''Автомобиль''' и '''Водитель''' будут пустыми.
 
Еще для заказов партнеров-аутсорсера, которые были приняты на его группы, но выполнены чужими группами, поля '''Автомобиль''' и '''Водитель''' будут пустыми.
 +
 +
[[Файл:Бригадирский кабинет - Заказы.png|750px|thumb|center]]
  
 
=== Отчеты ===
 
=== Отчеты ===
 +
На вкладке '''Отчеты''' можно вывести отчет по одному водителю или сразу по всем за определенный период.
  
 
[[Файл:Бригадирский кабинет - Отчеты.png|750px|thumb|center]]
 
[[Файл:Бригадирский кабинет - Отчеты.png|750px|thumb|center]]
 
[[Файл:Бригадирский кабинет - Отчеты2.png|750px|thumb|center]]
 
 
На вкладке '''Отчеты''' можно вывести отчет по одному водителю или сразу по всем за определенный период.
 
  
 
== Дополнительные материалы в блоге Такси-Мастер==
 
== Дополнительные материалы в блоге Такси-Мастер==

Текущая версия на 15:49, 9 апреля 2021

Кабинет партнера - веб-сервис, который позволяет удаленно управлять водителями и заказами.

Существует два уровня партнера:

  • бригадир (позволяет партнеру-бригадиру принимать на работу новых водителей, регистрирует их вместе с автомобилями, а также контролировать их);
  • служба на аутсорсинге (позволяет предоставлять другим службам такси свой программный комплекс Такси-Мастер для работы с заказами).

Функционал для работы с партнерами регулируется специальными лицензиями в ключе. Поэтому доступен только для клиентов, работающих с программным ключом Такси-Мастер.

Интересная информация
Для корректной работы кабинета партнера необходимо, чтобы в Такси-Мастер была включена опция «Файл - Настройки - TM API - Использовать TM API».

Работа с партнерами в Такси-Мастер

В Такси-Мастер существует справочник "Партнеры".

Справочник бригадиров.png

На вкладке Общие можно установить уровень партнера признаком Аутсорсер: выключен - уровень бригадир, включен - уровень служба на аутсорсинге.

Также можно задать ЕДС в поле Служба. Это поле видно, только если включена настройка «Файл - Настройки - Общие - Использовать ЕДС», и только если Такси-Мастер запущен под пользователем Администратор.
Если запустить Такси-Мастер под другим пользователем, то поле службы в карточке будет скрыто, но при создании нового партнера, его служба будет автоматически проставляться равной службе текущего пользователя Такси-Мастер.

Можно установить ограничение на видимость партнеров, принадлежащих другим службам, с помощью настройки: «Файл - Настройки - Основные - Каждый пользователь видит заказы и экипажи только своей службы, а также заказы, отданные другими службами».

Если партнер привязан к какой-то службе ЕДС, то все автомобили и водители, которых он будет создавать, будут автоматически привязываться к этой же службе ЕДС.

Интересная информация
Изменение службы ЕДС у партнера не приводит к автоматическому изменению службы ЕДС у всех его автомобилей и водителей.
Карточка бригадиров.png

На вкладке Расчеты можно автоматически сгенерировать терминальный аккаунт для партнера.

Терминальные аккаунты партнеров не должны пересекаться с терминальными аккаунтами водителей, так как для партнеров и для водителей используются одни и те же платежные системы, заданные в справочнике платежных систем. Комиссия за пополнение счета работает для партнеров точно так же, как и для водителей.

Карточка бригадиров - расчеты.png

На вкладке Группы экипажей можно задать группы экипажей, с которыми может работать партнер.

На вкладке Атрибуты можно задать список атрибутов автомобилей, которые доступны партнеру при оформлении новых автомобилей (кондиционер, детское кресло и т.д.).

Прикрепление к партнеру

В карточках автомобиля и водителя существует поле для выбора партнера, за которым они закреплены. Это поле заполняется автоматически при оформлении нового водителя партнером.

Прикрепление к бригадиру.png


Прикрепление к бригадиру2.png

При удалении партнера будут автоматически удаляться все автомобили, водители и экипажи, которые ему принадлежат. Если какие-то водители партнера в этот момент на линии, то они автоматически будут сниматься с линии перед удалением. А если в момент удаления партнера какие-то его водители находятся на заказах, то удаление этого партнера будет запрещено.

Добавлять, редактировать и удалять партнеров могут только пользователи с соответствующими правами («Доступ - Пользователи»):

Права доступа.png

Расчеты

В меню Водители существует пункт Расчеты с партнерами:

Расчеты с бригадирами2.png

Данное окно расчетов работает точно так же, как и расчеты с водителями или клиентами. Оператор может просмотреть все операции за какой-то период и добавить новую.

В Расчеты с партнерами можно перейти и из карточки партнера по кнопке Расчеты.

В карточке партнера можно задать фиксированную сумму или процент от стоимости заказа, которые будут сниматься со счета водителя в пользу партнера за каждый успешный заказ.

А если выключить настройку Начисляемую за заказ сумму списывать со счета водителя, то партнер по-прежнему будет получать нужную сумму или процент за заказ, но от службы, а не с водителей.

Расчеты с бригадирами Начисляемую за заказ сумму списывать со счета водителя.png

Кроме того, в Такси-Мастер есть возможность создавать операции по партнерам из скриптовых правил расчета с водителями. Благодаря этому можно производить более гибкие расчеты между водителями и партнерами. Например, можно сделать так, чтобы сумма отчисления в пользу партнера зависела от суммы заказа, времени суток, типа заказа город/загород и т.д. Также благодаря этому можно реализовать и автоматические штрафы партнера за опоздание его водителя на заказ или за отказ от заказа.

У партнера есть возможность работать со счетами своих водителей. Это регулируется настройками в карточке партнера в Такси-Мастер.

Расчеты с бригадирами Работа со счетами водителей.png

Отчетность

В Такси-Мастер существуют стандартные отчеты по партнерам: Партнеры, статистика заказов и Партнеры, отчёт по водителям, Аутсорсеры, вывод заказов.

Кабинет партнера

Для того, чтобы попасть в кабинет партнера в веб-браузере необходимо ввести адрес, который был указан нашими специалистами при его создании, после чего открывается форма авторизации. В данную форму вводим данные, которые указаны при создании партнера в Такси-Мастер.

Бригадирский кабинет - Вход.png

Профиль

На вкладке Профиль отображается:

  • все водители на линии данного партнера с указанием их состояния:
    • на заказе;
    • на перерыве;
    • свободен;
  • все выполненные заказы водителями;
  • положение водителей на карте:
    • на заказе - желтый цвет;
    • на перерыве - красный цвет;
    • свободен - зеленый цвет.
Бригадирский кабинет - Профиль.png

Водители

На вкладке Водители отображаются все водители относящиеся к данному партнеру.

Бригадирский кабинет - Водители.png

Можно добавить нового водителя, нажав Добавить и заполнив форму:

Бригадирский кабинет - Водители - Добавить.png

Если настроен доступ к работе со счетами водителей, то партнер может переводить средства со своего счета водителям и обратно, либо создавать произвольные операции.

Чтобы пополнить счет водителя или списать с его счета, нужно выбрать нужного водителя и нажать кнопку "Перевести/Списать".

Бригадирский кабинет - Водители - работа со счетами.png

Заполнить открывшуюся форму.

Бригадирский кабинет - Водители - пополнить счет.png

Заказы

На вкладке Заказы отображаются все выполненные заказы. С помощью фильтра можно отсортировать нужные заказы.

Для партнеров-аутсорсеров в списке заказов доступны те заказы, у которых группа заказа или группа вывоза совпадает с одной из групп, принадлежащих партнеру-аутсорсеру. То есть аутсорсер сможет видеть даже те заказы, которые были созданы на его группу, но выполнены какими-то другими службами.

Для партнеров-аутсорсеров в списке заказов вместо Группа экипажей видны колонки Группа заказа и Группа вывоза.

Также для аутсорсера в списке заказов добавлено поле Телефон. В этом поле отображается телефон заказчика из заказа, но только в том случае, если группа заказа является группой партнера-аутсорсера. Для заказов, принятых на группы, не принадлежащие партнеру-аутсорсеру, данное поле будет пустым.

Еще для заказов партнеров-аутсорсера, которые были приняты на его группы, но выполнены чужими группами, поля Автомобиль и Водитель будут пустыми.

Бригадирский кабинет - Заказы.png

Отчеты

На вкладке Отчеты можно вывести отчет по одному водителю или сразу по всем за определенный период.

Бригадирский кабинет - Отчеты.png

Дополнительные материалы в блоге Такси-Мастер