Кабинет партнера — различия между версиями

Материал из TaxiMaster
Перейти к: навигация, поиск
(Отчеты)
 
(не показаны 22 промежуточные версии 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
'''Бригадир''' - это человек, который руководит группой водителей. Им может быть обычный водитель службы такси.
+
'''Кабинет партнера''' - веб-сервис, который позволяет удаленно управлять водителями и заказами.
  
Бригадир может с помощью специального веб-интерфейса принимать на работу новых водителей, регистрировать их вместе с автомобилями в Таски-Мастер.  
+
Существует два уровня партнера:
 +
* бригадир (позволяет партнеру-бригадиру принимать на работу новых водителей, регистрирует их вместе с автомобилями, а также контролировать их);
 +
* служба на аутсорсинге (позволяет предоставлять другим службам такси свой программный комплекс Такси-Мастер для работы с заказами).  
  
В обязанности бригадира входит контроль за работой водителей, которых он принял. Бригадир может получать некоторую сумму за каждый заказ, выполненный его водители. Также бригадира можно штрафовать за проступки его водителей.
+
Функционал для работы с партнерами регулируется специальными лицензиями в ключе. Поэтому доступен только для клиентов, работающих с программным ключом Такси-Мастер.
  
Функционал для работы с бригадирами регулируется специальными лицензиями в ключе. Поэтому доступен только для клиентов, работающих с программным ключом Такси-Мастер.  
+
{{info|Для корректной работы кабинета партнера необходимо, чтобы в Такси-Мастер была включена опция {{путь|Файл - Настройки - TM API - Использовать TM API}}.}}
  
{{info|Личный кабинет бригадира связан с Такси-Мастер с помощью TM API, то есть для корректной работы бригадирского кабинета необходимо, чтобы в Такси-Мастер была включена опция {{путь|Файл - Настройки - TM API - Использовать TM API}}.}}
+
== Работа с партнерами в Такси-Мастер ==
 +
В Такси-Мастер существует [[справочник "Партнеры"]].
  
== Работа с бригадирами в Такси-Мастер ==
+
[[Файл:Справочник бригадиров.png|center]]
В Такси-Мастер существует справочник бригадиров.
+
 
 +
На вкладке '''Общие''' можно установить уровень партнера признаком '''Аутсорсер''': выключен - уровень ''бригадир'', включен - уровень ''служба на аутсорсинге''.
 +
 
 +
Также можно задать ЕДС в поле '''Служба'''. Это поле видно, только если включена настройка  {{путь|Файл - Настройки - Общие - Использовать ЕДС}}, и только если Такси-Мастер запущен под пользователем ''Администратор''. <br />
 +
Если запустить Такси-Мастер под другим пользователем, то поле службы в карточке будет скрыто, но при создании нового партнера, его служба будет автоматически проставляться равной службе текущего пользователя Такси-Мастер.
  
[[Файл:Справочник бригадиров.png|center]]
+
Можно установить ограничение на видимость партнеров, принадлежащих другим службам, с помощью настройки: {{путь|Файл - Настройки - Основные - Каждый пользователь видит заказы и экипажи только своей службы, а также заказы, отданные другими службами}}.
 +
 
 +
Если партнер привязан к какой-то службе ЕДС, то все автомобили и водители, которых он будет создавать, будут автоматически привязываться к этой же службе ЕДС.
  
 +
{{info|Изменение службы ЕДС у партнера не приводит к автоматическому изменению службы ЕДС у всех его автомобилей и водителей.}}
  
 
[[Файл:Карточка бригадиров.png|center]]
 
[[Файл:Карточка бригадиров.png|center]]
  
В карточке бригадира на вкладке '''Группы экипажей''' можно задать группы экипажей, в которые бригадир может добавлять своих водителей. На закладке '''Атрибуты''' можно задать список атрибутов автомобилей, которые доступны бригадиру при оформлении новых автомобилей (кондиционер, детское кресло и т.д.).
+
На вкладке '''Расчеты''' можно автоматически сгенерировать терминальный аккаунт для партнера.
 +
 
 +
Терминальные аккаунты партнеров не должны пересекаться с терминальными аккаунтами водителей, так как для партнеров и для водителей используются одни и те же платежные системы, заданные в справочнике платежных систем. Комиссия за пополнение счета работает для партнеров точно так же, как и для водителей.
 +
 
 +
[[Файл:Карточка бригадиров - расчеты.png|center]]
 +
 
 +
На вкладке '''Группы экипажей''' можно задать группы экипажей, с которыми может работать партнер.
 +
 
 +
На вкладке '''Атрибуты''' можно задать список атрибутов автомобилей, которые доступны партнеру при оформлении новых автомобилей (кондиционер, детское кресло и т.д.).
  
В карточках автомобиля и водителя появилось поле для выбора бригадира, за которым они закреплены. Это поле заполняться автоматически при оформлении нового водителя бригадиром.  
+
== Прикрепление к партнеру ==
 +
В карточках автомобиля и водителя существует поле для выбора партнера, за которым они закреплены. Это поле заполняется автоматически при оформлении нового водителя партнером.
  
 
[[Файл:Прикрепление к бригадиру.png|center]]
 
[[Файл:Прикрепление к бригадиру.png|center]]
Строка 26: Строка 45:
 
[[Файл:Прикрепление к бригадиру2.png|center]]
 
[[Файл:Прикрепление к бригадиру2.png|center]]
  
При удалении бригадира будут автоматически удаляться все автомобили, водители и экипажи, которые принадлежат этому бригадиру. Если какие-то водители бригадира в этот момент на линии, то они автоматически будут сниматься с линии перед удалением. А если в момент удаления бригадира какие-то его водители находятся на заказах, то удаление бригадира будет запрещено.
+
При удалении партнера будут автоматически удаляться все автомобили, водители и экипажи, которые ему принадлежат. Если какие-то водители партнера в этот момент на линии, то они автоматически будут сниматься с линии перед удалением. А если в момент удаления партнера какие-то его водители находятся на заказах, то удаление этого партнера будет запрещено.
  
Добавлять, редактировать и удалять бригадиров могут только пользователи с соответствующими правами ({{путь|Доступ - Пользователи}}):
+
Добавлять, редактировать и удалять партнеров могут только пользователи с соответствующими правами ({{путь|Доступ - Пользователи}}):
  
 
[[Файл:права доступа.png|center]]
 
[[Файл:права доступа.png|center]]
  
== Расчеты с бригадирами ==
+
== Расчеты ==
В меню '''Водители''' существует пункт '''Расчеты с бригадирами''':
+
В меню '''Водители''' существует пункт '''Расчеты с партнерами''':
 
 
[[Файл:Расчеты с бригадирами.png|center]]
 
 
 
  
 
[[Файл:Расчеты с бригадирами2.png|center]]
 
[[Файл:Расчеты с бригадирами2.png|center]]
  
Окно расчетов с бригадирами работает точно так же, как и расчеты с водителями или клиентами. Оператор может просмотреть все операции по бригадиру за какой-то период и добавить новую операцию по бригадиру.  
+
Данное окно расчетов работает точно так же, как и расчеты с водителями или клиентами. Оператор может просмотреть все операции за какой-то период и добавить новую.
  
В расчеты с бригадиром можно перейти и из карточки бригадира по кнопке Расчеты.  
+
В '''Расчеты с партнерами''' можно перейти и из карточки партнера по кнопке '''Расчеты'''.
 +
 +
В карточке партнера можно задать фиксированную сумму или процент от стоимости заказа, которые будут сниматься со счета водителя в пользу партнера за каждый успешный заказ.
  
В карточке бригадира можно задать фиксированную сумму или процент от стоимости заказа, которые будут сниматься со счета водителя в пользу бригадира за каждый успешный заказ.
+
А если выключить настройку '''Начисляемую за заказ сумму списывать со счета водителя''', то партнер по-прежнему будет получать нужную сумму или процент за заказ, но от службы, а не с водителей.
 
 
А если выключить настройку '''Начисляемую за заказ сумму списывать со счета водителя''', то бригадир по-прежнему будет получать нужную сумму или процент за заказ, но от службы, а не с водителей.
 
  
 
[[Файл:Расчеты с бригадирами Начисляемую за заказ сумму списывать со счета водителя.png|center]]
 
[[Файл:Расчеты с бригадирами Начисляемую за заказ сумму списывать со счета водителя.png|center]]
  
Кроме того, в Такси-Мастер есть возможность создавать операции по бригадиру из скриптовых правил расчета с водителями. Благодаря этому можно производить более гибкие расчеты между водителями и бригадирами. Например, можно сделать так, чтобы сумма отчисления в пользу бригадира зависела от суммы заказа, времени суток, типа заказа город/загород и т.д. Также благодаря этому можно реализовать и автоматические штрафы бригадира за опоздание его водителя на заказ или за отказ от заказа.
+
Кроме того, в Такси-Мастер есть возможность создавать операции по партнерам из скриптовых правил расчета с водителями. Благодаря этому можно производить более гибкие расчеты между водителями и партнерами. Например, можно сделать так, чтобы сумма отчисления в пользу партнера зависела от суммы заказа, времени суток, типа заказа город/загород и т.д. Также благодаря этому можно реализовать и автоматические штрафы партнера за опоздание его водителя на заказ или за отказ от заказа.
  
 
+
У партнера есть возможность работать со счетами своих водителей. Это регулируется настройками в карточке партнера в Такси-Мастер.
У бригадиров есть возможность работать со счетами своих водителей. Это регулируется настройками в карточке бригадира в Такси-Мастер.
 
  
 
[[Файл:Расчеты с бригадирами Работа со счетами водителей.png|center]]
 
[[Файл:Расчеты с бригадирами Работа со счетами водителей.png|center]]
  
 
== Отчетность ==
 
== Отчетность ==
В Такси-Мастер существуют стандартные отчеты по бригадирам: [[Отчеты Такси-Мастер#Бригадиры, статистика заказов|Бригадиры, статистика заказов]] и [[Отчеты Такси-Мастер#Бригадиры, отчёт по водителям|Бригадиры, отчёт по водителям]].
+
В Такси-Мастер существуют стандартные отчеты по партнерам: [[Отчеты Такси-Мастер#Партнеры, статистика заказов|Партнеры, статистика заказов]] и [[Отчеты Такси-Мастер#Партнеры, отчёт по водителям|Партнеры, отчёт по водителям]], [[Отчеты Такси-Мастер#Аутсорсеры, вывод заказов|Аутсорсеры, вывод заказов]].
  
== Обучение водителей ==
+
== Кабинет партнера ==
Бригадир в своем личном кабинете может создавать тестовые заказы на своих водителей. Это нужно для того, чтобы бригадир мог научить своих новых водителей работать с заказами через [[TMDriver]].
+
Для того, чтобы попасть в кабинет партнера в веб-браузере необходимо ввести адрес, который был указан нашими специалистами при его создании, после чего открывается форма авторизации. В данную форму вводим данные, которые указаны при создании партнера в Такси-Мастер.
Такие тестовые заказы не будут сохраняться в базе данных, не будут отображаться операторам и другим водителям, по тестовым заказам не будут производиться отзвоны, не будут отправляться СМС, не будут производиться расчеты с водителем. Эти заказы приходят в [[TMDriver]] только тому водителю, на которого они были назначены бригадиром.
 
Обратите внимание, водитель на тестовом заказе будет иметь в Такси-Мастер состояние '''На заказе''', но самого заказа не будет видно.
 
 
 
== Бригадирский кабинет ==
 
Для того, чтобы попасть в бригадирский кабинет в веб-браузере необходимо ввести адрес, который был указан нашими специалистами при его создании, после чего открывается форма авторизации.  
 
В данную форму вводим данные, которые указаны при создании бригадира в Такси-Мастер.
 
  
 
[[Файл:Бригадирский кабинет - Вход.png|750px|thumb|center]]
 
[[Файл:Бригадирский кабинет - Вход.png|750px|thumb|center]]
  
Личный кабинет бригадира выглядит так:
+
=== Профиль ===
 +
На вкладке '''Профиль''' отображается:
 +
* все водители на линии данного партнера с указанием их состояния:
 +
** на заказе;
 +
** на перерыве;
 +
** свободен;
 +
* все выполненные заказы водителями;
 +
* положение водителей на карте:
 +
** на заказе - желтый цвет;
 +
** на перерыве - красный цвет;
 +
** свободен - зеленый цвет.
  
 
[[Файл:Бригадирский кабинет - Профиль.png|750px|thumb|center]]
 
[[Файл:Бригадирский кабинет - Профиль.png|750px|thumb|center]]
  
На вкладке '''Профиль''' отображается:
+
=== Водители ===
*все онлайн водители данного бригадира с указанием их состояния: на заказе или свободен
+
На вкладке '''Водители''' отображаются все водители относящиеся к данному партнеру.
*все выполненные заказы водителями данного бригадира
 
*положение водителей на карте по группам
 
  
 
[[Файл:Бригадирский кабинет - Водители.png|750px|thumb|center]]
 
[[Файл:Бригадирский кабинет - Водители.png|750px|thumb|center]]
  
На вкладке '''Водители''' отображаются все водители относящиеся к данному бригадиру. Можно добавить нового водителя, нажав '''Добавить''' и заполнив форму:
+
Можно добавить нового водителя, нажав '''Добавить''' и заполнив форму:
  
 
[[Файл:Бригадирский кабинет - Водители - Добавить.png|750px|thumb|center]]
 
[[Файл:Бригадирский кабинет - Водители - Добавить.png|750px|thumb|center]]
  
Если настроен доступ к работе со счетами водителей, то Бригадир может переводить средства со своего счета водителям и обратно, либо создавать произвольные операции.
+
Если настроен доступ к работе со счетами водителей, то партнер может переводить средства со своего счета водителям и обратно, либо создавать произвольные операции.
 +
 
 +
Чтобы пополнить счет водителя или списать с его счета, нужно выбрать нужного водителя и нажать кнопку "Перевести/Списать".
  
 
[[Файл:Бригадирский кабинет - Водители - работа со счетами.png|750px|thumb|center]]
 
[[Файл:Бригадирский кабинет - Водители - работа со счетами.png|750px|thumb|center]]
 +
 +
Заполнить открывшуюся форму.
  
 
[[Файл:Бригадирский кабинет - Водители - пополнить счет.png|750px|thumb|center]]
 
[[Файл:Бригадирский кабинет - Водители - пополнить счет.png|750px|thumb|center]]
  
[[Файл:Бригадирский кабинет - Водители - списать со счета.png|750px|thumb|center]]
+
=== Заказы ===
 +
На вкладке '''Заказы''' отображаются все выполненные заказы. С помощью фильтра можно отсортировать нужные заказы.
 +
 
 +
Для партнеров-аутсорсеров в списке заказов доступны те заказы, у которых группа заказа или группа вывоза совпадает с одной из групп, принадлежащих партнеру-аутсорсеру. То есть аутсорсер сможет видеть даже те заказы, которые были созданы на его группу, но выполнены какими-то другими службами.
 +
 
 +
Для партнеров-аутсорсеров в списке заказов вместо '''Группа экипажей''' видны колонки '''Группа заказа''' и '''Группа вывоза'''.
 +
 
 +
Также для аутсорсера в списке заказов добавлено поле '''Телефон'''. В этом поле отображается телефон заказчика из заказа, но только в том случае, если группа заказа является группой партнера-аутсорсера. Для заказов, принятых на группы, не принадлежащие партнеру-аутсорсеру, данное поле будет пустым.
 +
 
 +
Еще для заказов партнеров-аутсорсера, которые были приняты на его группы, но выполнены чужими группами, поля '''Автомобиль''' и '''Водитель''' будут пустыми.
  
 
[[Файл:Бригадирский кабинет - Заказы.png|750px|thumb|center]]
 
[[Файл:Бригадирский кабинет - Заказы.png|750px|thumb|center]]
  
На вкладке '''Заказы''' отображаются все выполненные заказы. С помощью фильтра можно отсортировать нужные заказы.
+
=== Отчеты ===
 +
На вкладке '''Отчеты''' можно вывести отчет по одному водителю или сразу по всем за определенный период.
  
 
[[Файл:Бригадирский кабинет - Отчеты.png|750px|thumb|center]]
 
[[Файл:Бригадирский кабинет - Отчеты.png|750px|thumb|center]]
  
[[Файл:Бригадирский кабинет - Отчеты2.png|750px|thumb|center]]
+
== Дополнительные материалы в блоге Такси-Мастер==
 
+
*[http://blog.taximaster.ru/partneri-sluzhbi-taksi/?utm_source=help-taximaster-ru&utm_medium=blok-dopolnitelnie-materiali&utm_campaign=ssilki-na-statiy Как расширить бизнес такси за счёт работы с партнёрами. 4 способа]
На вкладке '''Отчеты''' можно вывести отчет по одному водителю или сразу по всем за определенный период.
+
*:Узнайте, как привлечь дополнительные заказы и новых водителей при помощи бригадиров и служб на аутсорсинге.
 +
*[http://blog.taximaster.ru/driver/?utm_source=help-taximaster-ru&utm_medium=blok-dopolnitelnie-materiali&utm_campaign=ssilki-na-statiy Особенности работы с водителями такси]
 +
*:Разбираем, как управлять водителями при помощи бригадиров: где их найти, за что платить, как наладить работу и выйти в новые города.

Текущая версия на 15:49, 9 апреля 2021

Кабинет партнера - веб-сервис, который позволяет удаленно управлять водителями и заказами.

Существует два уровня партнера:

  • бригадир (позволяет партнеру-бригадиру принимать на работу новых водителей, регистрирует их вместе с автомобилями, а также контролировать их);
  • служба на аутсорсинге (позволяет предоставлять другим службам такси свой программный комплекс Такси-Мастер для работы с заказами).

Функционал для работы с партнерами регулируется специальными лицензиями в ключе. Поэтому доступен только для клиентов, работающих с программным ключом Такси-Мастер.

Интересная информация
Для корректной работы кабинета партнера необходимо, чтобы в Такси-Мастер была включена опция «Файл - Настройки - TM API - Использовать TM API».

Работа с партнерами в Такси-Мастер

В Такси-Мастер существует справочник "Партнеры".

Справочник бригадиров.png

На вкладке Общие можно установить уровень партнера признаком Аутсорсер: выключен - уровень бригадир, включен - уровень служба на аутсорсинге.

Также можно задать ЕДС в поле Служба. Это поле видно, только если включена настройка «Файл - Настройки - Общие - Использовать ЕДС», и только если Такси-Мастер запущен под пользователем Администратор.
Если запустить Такси-Мастер под другим пользователем, то поле службы в карточке будет скрыто, но при создании нового партнера, его служба будет автоматически проставляться равной службе текущего пользователя Такси-Мастер.

Можно установить ограничение на видимость партнеров, принадлежащих другим службам, с помощью настройки: «Файл - Настройки - Основные - Каждый пользователь видит заказы и экипажи только своей службы, а также заказы, отданные другими службами».

Если партнер привязан к какой-то службе ЕДС, то все автомобили и водители, которых он будет создавать, будут автоматически привязываться к этой же службе ЕДС.

Интересная информация
Изменение службы ЕДС у партнера не приводит к автоматическому изменению службы ЕДС у всех его автомобилей и водителей.
Карточка бригадиров.png

На вкладке Расчеты можно автоматически сгенерировать терминальный аккаунт для партнера.

Терминальные аккаунты партнеров не должны пересекаться с терминальными аккаунтами водителей, так как для партнеров и для водителей используются одни и те же платежные системы, заданные в справочнике платежных систем. Комиссия за пополнение счета работает для партнеров точно так же, как и для водителей.

Карточка бригадиров - расчеты.png

На вкладке Группы экипажей можно задать группы экипажей, с которыми может работать партнер.

На вкладке Атрибуты можно задать список атрибутов автомобилей, которые доступны партнеру при оформлении новых автомобилей (кондиционер, детское кресло и т.д.).

Прикрепление к партнеру

В карточках автомобиля и водителя существует поле для выбора партнера, за которым они закреплены. Это поле заполняется автоматически при оформлении нового водителя партнером.

Прикрепление к бригадиру.png


Прикрепление к бригадиру2.png

При удалении партнера будут автоматически удаляться все автомобили, водители и экипажи, которые ему принадлежат. Если какие-то водители партнера в этот момент на линии, то они автоматически будут сниматься с линии перед удалением. А если в момент удаления партнера какие-то его водители находятся на заказах, то удаление этого партнера будет запрещено.

Добавлять, редактировать и удалять партнеров могут только пользователи с соответствующими правами («Доступ - Пользователи»):

Права доступа.png

Расчеты

В меню Водители существует пункт Расчеты с партнерами:

Расчеты с бригадирами2.png

Данное окно расчетов работает точно так же, как и расчеты с водителями или клиентами. Оператор может просмотреть все операции за какой-то период и добавить новую.

В Расчеты с партнерами можно перейти и из карточки партнера по кнопке Расчеты.

В карточке партнера можно задать фиксированную сумму или процент от стоимости заказа, которые будут сниматься со счета водителя в пользу партнера за каждый успешный заказ.

А если выключить настройку Начисляемую за заказ сумму списывать со счета водителя, то партнер по-прежнему будет получать нужную сумму или процент за заказ, но от службы, а не с водителей.

Расчеты с бригадирами Начисляемую за заказ сумму списывать со счета водителя.png

Кроме того, в Такси-Мастер есть возможность создавать операции по партнерам из скриптовых правил расчета с водителями. Благодаря этому можно производить более гибкие расчеты между водителями и партнерами. Например, можно сделать так, чтобы сумма отчисления в пользу партнера зависела от суммы заказа, времени суток, типа заказа город/загород и т.д. Также благодаря этому можно реализовать и автоматические штрафы партнера за опоздание его водителя на заказ или за отказ от заказа.

У партнера есть возможность работать со счетами своих водителей. Это регулируется настройками в карточке партнера в Такси-Мастер.

Расчеты с бригадирами Работа со счетами водителей.png

Отчетность

В Такси-Мастер существуют стандартные отчеты по партнерам: Партнеры, статистика заказов и Партнеры, отчёт по водителям, Аутсорсеры, вывод заказов.

Кабинет партнера

Для того, чтобы попасть в кабинет партнера в веб-браузере необходимо ввести адрес, который был указан нашими специалистами при его создании, после чего открывается форма авторизации. В данную форму вводим данные, которые указаны при создании партнера в Такси-Мастер.

Бригадирский кабинет - Вход.png

Профиль

На вкладке Профиль отображается:

  • все водители на линии данного партнера с указанием их состояния:
    • на заказе;
    • на перерыве;
    • свободен;
  • все выполненные заказы водителями;
  • положение водителей на карте:
    • на заказе - желтый цвет;
    • на перерыве - красный цвет;
    • свободен - зеленый цвет.
Бригадирский кабинет - Профиль.png

Водители

На вкладке Водители отображаются все водители относящиеся к данному партнеру.

Бригадирский кабинет - Водители.png

Можно добавить нового водителя, нажав Добавить и заполнив форму:

Бригадирский кабинет - Водители - Добавить.png

Если настроен доступ к работе со счетами водителей, то партнер может переводить средства со своего счета водителям и обратно, либо создавать произвольные операции.

Чтобы пополнить счет водителя или списать с его счета, нужно выбрать нужного водителя и нажать кнопку "Перевести/Списать".

Бригадирский кабинет - Водители - работа со счетами.png

Заполнить открывшуюся форму.

Бригадирский кабинет - Водители - пополнить счет.png

Заказы

На вкладке Заказы отображаются все выполненные заказы. С помощью фильтра можно отсортировать нужные заказы.

Для партнеров-аутсорсеров в списке заказов доступны те заказы, у которых группа заказа или группа вывоза совпадает с одной из групп, принадлежащих партнеру-аутсорсеру. То есть аутсорсер сможет видеть даже те заказы, которые были созданы на его группу, но выполнены какими-то другими службами.

Для партнеров-аутсорсеров в списке заказов вместо Группа экипажей видны колонки Группа заказа и Группа вывоза.

Также для аутсорсера в списке заказов добавлено поле Телефон. В этом поле отображается телефон заказчика из заказа, но только в том случае, если группа заказа является группой партнера-аутсорсера. Для заказов, принятых на группы, не принадлежащие партнеру-аутсорсеру, данное поле будет пустым.

Еще для заказов партнеров-аутсорсера, которые были приняты на его группы, но выполнены чужими группами, поля Автомобиль и Водитель будут пустыми.

Бригадирский кабинет - Заказы.png

Отчеты

На вкладке Отчеты можно вывести отчет по одному водителю или сразу по всем за определенный период.

Бригадирский кабинет - Отчеты.png

Дополнительные материалы в блоге Такси-Мастер