Бонусная система для клиентов, примеры ее использования — различия между версиями

Материал из TaxiMaster
Перейти к: навигация, поиск
(Информирование клиента о его бонусном счете)
(Работа с бонусами для клиентов)
 
(не показаны 24 промежуточные версии этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
 
'''Бонусная система''' - это возможность поощрения постоянных клиентов службы такси и привлечения новых.  
 
'''Бонусная система''' - это возможность поощрения постоянных клиентов службы такси и привлечения новых.  
  
{{button|Бонусы}} - получаемые в качестве премирования "подарки" от службы такси, которые клиент может потратить на оплату поездки или на повышение уровня.
+
{{button|Бонусы}} - получаемые в качестве премирования "подарки" от службы такси, которые клиент может потратить на оплату поездки.
  
 
За поездку клиенту начисляется определенное количество бонусов. Правила начисления и списания бонусов определяются службой такси, по умолчанию один бонус равен одной денежной единице (например, рублю).
 
За поездку клиенту начисляется определенное количество бонусов. Правила начисления и списания бонусов определяются службой такси, по умолчанию один бонус равен одной денежной единице (например, рублю).
 
{{Warning|Все перечисленные функции работают в Такси-Мастер не ниже [[История изменений в программе Такси-Мастер#Такси-Мастер. Версия 2.7.1 от 29.06.2015|2.7.1 от 29.06.2015г]]. В более низких версиях программы часть функций может не поддерживаться.}}
 
  
 
== Видео ==
 
== Видео ==
Строка 22: Строка 20:
  
 
== Как настраивается система бонусов ==
 
== Как настраивается система бонусов ==
 
+
Чтобы настроить систему бонусов:
Бонусная система работает по правилам начисления и списания бонусов. Эти правила задаются для групп клиентов. Также для каждой группы можно настроить переходы в другие группы. Например, после 10 поездок клиент из группы "Новые клиенты" автоматически переходит в группу "Постоянные клиенты", где ему доступно большее число привилегий.
+
# Нужно заполнить [[справочник "Правила расчетов с клиентами"]], то есть создать правила начисления и списания бонусов с клиентов.
Чтобы установить правила начисления бонусов и правила перехода между группами клиентов, необходимо сначала задать эти правила в соответствующих справочниках.
+
# Нужно настроить работу с бонусами в [[Группы клиентов|группах клиентов]] и [[Клиенты|индивидуально у клиентов]] (если необходимо).
 +
## Включить в группах клиентов правила расчетов, которые будут распространяться на клиентов данных групп.
 +
## Включить в клиентах правила расчетов, которые будут работать индивидуально для определенных клиентов.  
 +
# Можно заполнить [[справочник "Правила перехода между группами клиентов"]], то есть описать условия перехода из одной группы клиентов в другую. Например, после 10 поездок клиент из группы "Новые клиенты" автоматически переходит в группу "Постоянные клиенты", где ему доступно большее число привилегий (другие начисления бонусов).  
 +
## Включить нужные правила перехода в группах клиентов.
 +
# Можно добавить [[Промокод|бонусные промокоды]].
  
 
=== Правила начисления бонусов ===
 
=== Правила начисления бонусов ===
Чтобы задать правила начисления бонусов, нужно открыть {{путь|Справочники - [[Справочник "Правила расчетов с клиентами"]]}} и нажать кнопку {{field|Добавить}} или клавишу {{field|Insert}}.
+
Чтобы задать правила начисления бонусов, нужно:
 +
# Открыть {{путь|Справочники - [[Справочник "Правила расчетов с клиентами"]]}} и нажать кнопку {{field|Добавить}} или клавишу {{field|Insert}}.
 +
# Заполнить карточку правила: ввести его название, выбрать тип правила. Выбрать тип счета клиента "Бонусный". Выбрать Начисление или списание в типе расчета. В зависимости от типа правила заполнить остальные поля. (например, фиксированная сумму или процент от суммы заказа будет начислен/списан после выполнения заказа).
 +
# Нажать "ОК".
  
 
{|align="center"
 
{|align="center"
Строка 35: Строка 41:
 
|}
 
|}
  
В открывшемся окне "Новое правило расчета" необходимо написать '''Наименование''', выбрать '''Тип правила''', на данный момент существуют следующие:  
+
=== Настройка работы с бонусами ===
*обычный;
+
==== Работа с бонусами для группы клиентов ====
*по количеству поездок;
+
Чтобы настроить работу с бонусами для группы клиентов, необходимо:
*регулярный;
+
# Открыть справочник "Группы клиентов" ({{путь|Справочники - [[Справочник "Группы клиентов"]]}}).
*по способу создания заказа;
+
# Выбрать нужную группу клиентов и открыть карточку ее редактирования.
*призовой заказ;
+
# На вкладке "Общие" включить опцию "Разрешить просмотр баланса в TaxoPhone", чтобы разрешить клиентам данной группы видеть собственный баланс (в том числе бонусный) в приложении TaxoPhone.
*предварительный заказ;
+
#:[[Файл:Карточка Группы клиентов.png|центр]]
*по способу оплаты заказа;
+
# На вкладке "Настройка счетов" разрешить работу с бонусами. Также можно настроить опции:
*по времени/дню недели;
+
## Использовать минимальный бонусный баланс, при котором клиенту доступно использование бонусного счета - опция, которая позволяет указать, начиная с какого значения клиент может использовать свой бонусный счет.
*по сумме заказа;
+
## Запрещать использовать более N бонусов по заказу - опция, которая позволяет регулировать максимальное количество бонусов, которым клиент может оплатить поездку.
*по типу заказа;
+
## Можно использовать по заказу сумму бонусов, кратную N - опция, которая позволяет (округлять) настраивать использование только кратных N сумм бонусов.
*по времени/сумме заказа;
+
#:[[Файл:Карточка Группы клиентов - Вкладка Настройка счетов.png|центр]]
*по времени/типу заказа;
+
# На вкладке "Правила расчетов" можно выбрать правила расчетов с клиентами по заказу, которые были заданы в справочнике "Правила расчета с клиентами". Для каждой группы можно выбрать неограниченное количество правил. Также в данной вкладке можно отметить "Правила расчетов с водителями по заказу" и "Правила назначения динамических приоритетов по заказу", которые будут действовать для данной группы клиентов.
*по сумме/типу заказа;
+
#:[[Файл:Правила расчетов с клиентами в карточке группы клиентов.png|center]]
*задается скриптом.
+
# На вкладке "Уведомления" можно выбрать пункт "Уведомлять по СМС о движении по бонусному счету" и/или "Уведомлять через Push о движении по бонусному счету", чтобы оповещать клиентов данной группы о начислении и списании бонусов.
 
+
#: [[Файл:Карточка Группы клиентов - Вкладка Уведомления.png|центр]]
{{info|Обратите внимание, что при помощи типа правила "Задается скриптом" можно создавать уникальные правила расчета. Это может быть, например, особое правило для розыгрышей ценных призов: в пятницу 13 числа, клиент, оказавшийся тринадцатым в период с 13 до 15 часов, получает приз.}}
+
# Нажать "ОК", чтобы сохранить изменения.
 
 
А также можно выбрать '''Тип счета клиента''': бонусный (для работы с бонусами), '''Тип расчета''': начисление или списание. (Например, для правила начисления бонусов необходимо выбрать, соответственно, '''Тип счета клиента''' - бонусный, '''Тип расчета''' - начисление.)
 
  
Далее нужно указать '''Фиксированную сумму''', либо '''Процент от суммы заказа''', который будет начисляться или списываться согласно этому правилу.
+
==== Работа с бонусами для клиентов ====
 +
Чтобы настроить работу с бонусами для клиента индивидуально, необходимо:
 +
# Открыть [[справочник "Клиенты"]] ({{путь|Клиенты - Клиенты}}).
 +
# Выбрать нужного клиента и открыть карточку его редактирования.
 +
# На вкладке "Настройки счетов" можно задать персональный минимальный бонусный баланс для использования бонусов.
 +
#:[[Файл:Карточка клиента - вкладка Настройки счетов.png|центр]]
 +
# На вкладке "Расчеты" можно выбрать правила расчетов с клиентами по заказу, которые были заданы в справочнике "Правила расчета с клиентами". Выбранные правила будут действовать только для данного клиента.
 +
#:[[Файл:Правила расчетов с клиентами в карточке клиента.png|центр]]
 +
# На вкладке "Уведомления" можно выбрать пункт "Уведомлять по СМС о движении по бонусному счету", чтобы оповещать клиента о начислении и списании бонусов.
 +
#:[[Файл:Карточка клиента - вкладка Уведомления.png|центр]]
 +
# Нажать "ОК", чтобы сохранить изменения.
  
 
=== Правила перехода между группами ===
 
=== Правила перехода между группами ===
При необходимости можно настроить правила перехода между группами клиентов. Например, из группы "Постоянные клиенты" в группу "Важные клиенты". Для этого нужно открыть {{путь|Справочники - Справочник "Правила перехода между группами клиентов"}} и нажать {{field|Добавить}} или клавишу {{field|Insert}}.
+
Так как для разных групп клиентов могут быть назначены разные правила начисления бонусов, то можно создать правило перехода из одной группы клиентов в другую для поощрения.
 
+
Например, из группы "Постоянные клиенты" в группу "Важные клиенты". Для этого нужно:
[[Файл:Справочник Правила перехода между группами клиентов - Карточка нового правила.png|center]]
+
# Открыть {{путь|Справочники - [[Справочник "Правила перехода между группами клиентов"]]}} и нажать {{field|Добавить}} или клавишу {{field|Insert}}.
 
+
#:[[Файл:Справочник Правила перехода между группами клиентов - Карточка нового правила.png|center]]
В открывшемся окне "Новое правило перехода" пишем '''Наименование''' и выбираем '''Тип правила''':
+
# В открывшемся окне указать '''Наименование''' и выбрать '''Тип правила''':
*'''по количеству поездок'''. Для каждого такого правила перехода можно задавать неограниченное количество условий. Для задания нового условия нужно нажать кнопку {{field|Добавить}}.  
+
#*'''по количеству поездок'''. Для каждого такого правила перехода можно задавать неограниченное количество условий. Для задания нового условия нужно нажать кнопку {{field|Добавить}}. При необходимости можно удалить условие,  для этого выделить его, нажав на него левой кнопкой мыши, а затем нажать кнопку {{field|Удалить}}.
При необходимости можно удалить условие,  для этого выделить его, нажав на него левой кнопкой мыши, а затем нажать кнопку {{field|Удалить}}.
+
#*:[[Файл:Справочник Правила перехода между группами клиентов - Карточка нового правила - По кол-ву поездок.png|center]]
 
+
#*'''по состояниям завершения заказа'''. В данном типе правила есть возможность установить переход в определенную группу не только в зависимости от количества заказов, но и от типа их завершения. Кроме того, можно указать '''Период''', за который будут учитываться эти заказы. Также существует атрибут '''Подряд''', который означает, что правило перехода сработает после того, как заказы с заданными условиями выполнятся несколько раз подряд.
[[Файл:Справочник Правила перехода между группами клиентов - Карточка нового правила - По кол-ву поездок.png|center]]
+
#*:{{info|Обратите внимание! Чтобы учитывались только заказы, которые произошли после перехода клиента в текущую группу нужно обязательно установить "Не учитывать заказы до смены группы клиентов".}}
 
+
#*:[[Файл:Справочник Правила перехода между группами клиентов - Карточка нового правила - По состояниям завершения заказа.png|center]]
*'''по состояниям завершения заказа'''. В данном типе правила есть возможность установить переход в определенную группу не только в зависимости от количества заказов, но и от типа их завершения. Кроме того, можно указать '''Период''', за который будут учитываться эти заказы. Также существует атрибут '''Подряд''', который означает, что правило перехода сработает после того, как заказы с заданными условиями выполнятся несколько раз подряд.
+
# Нажать "ОК", чтобы сохранить изменения.
 
+
# Открыть {{путь|Справочники - [[Справочник "Группы клиентов"]]}}, перейти на вкладку "Правила перехода" и выбрать нужные правила перехода из данной группы в другие. Можно выбрать неограниченное число правил перехода для данной группы.
[[Файл:Справочник Правила перехода между группами клиентов - Карточка нового правила - По состояниям завершения заказа.png|center]]
+
#:[[Файл:Карточка Группы клиентов - Вкладка Правила перехода.png|центр]]
 
+
# Нажать "ОК", чтобы сохранить изменения.
=== Группы клиентов ===
 
По умолчанию в [[Справочник "Группы клиентов"|справочнике "Группы клиентов"]] уже есть три группы:
 
*Юридические.
 
*Физические (нал).
 
*Физические (безнал).
 
 
 
Можно редактировать эти группы, а также добавлять неограниченное количество [[Справочник "Группы клиентов"|новых групп]].
 
 
 
Чтобы добавить или отредактировать группу клиентов, нужно открыть {{путь|Справочники - [[Справочник "Группы клиентов"]]}} и нажать {{field|Добавить}} или клавишу {{field|Insert}}.
 
 
 
==== Вкладка "Общие" ====
 
[[Файл:Карточка Группы клиентов.png|center]]
 
 
 
Необходимо написать '''Наименование''' и настроить '''Тип группы''', '''Скидки''', '''Тарифы''' и смену тарифов, '''Цвет группы'''.
 
 
 
==== Вкладка "Настройка счетов" ====
 
[[Файл:Карточка Группы клиентов - Вкладка Настройка счетов.png|центр]]
 
 
 
На вкладке "Настройка счетов" есть следующие атрибуты:
 
* {{checkbox|Использовать безналичный счет}} - опция, которая управляет доступом к настройкам использования основного безналичного счета клиента.
 
** {{checkbox|Использовать безналичные расчеты по умолчанию}} - опция, которая включает использование данного вида расчетов по умолчанию.
 
** Использовать порог, ниже которого не может опускаться баланс клиента - опция, которая позволяет указать значение баланса, при достижении которого клиенту станет недоступен безналичный расчет.
 
** {{checkbox|Использовать минимальный баланс, при котором клиенту доступно использование безналичного счета}} - опция, которая позволяет использовать минимальный баланс (указывается в специальном поле), при переходе которого данной группе клиентов станет недоступен безналичный расчет с их счета в программе Такси-Мастер.
 
** {{field|Создание безналичных заказов при недостатке средств на безналичном счете}}:
 
*** Если "Разрешено", то можно создавать безналичные заказы при любом балансе безналичного счета.
 
*** Если "Запрещено", то при создании безналичного заказа проверяются суммы всех текущих и предварительных заказов клиента, а также сумма нового создаваемого заказа. Безналичный заказ можно будет создать только если в текущий момент у клиента достаточно средств для оплаты создаваемого заказа.
 
** {{field|Создание любых заказов при отрицательном балансе безналичного счета}}:
 
*** Если "Разрешено", то можно создать любой заказ даже при отрицательном балансе безналичного счета клиента.
 
*** Если "Запрещено", то при создании любого заказа проверяется баланс безналичного счета на неотрицательность. При отрицательном балансе клиента будет выдаваться ошибка. Это будет работать при создании заказа через ТМ Рабочее место, TaxoPhone, Кабинет клиента, Кабинет оператора, CommonAPI.
 
* {{checkbox|Разрешить работу с бонусами}} - опция, регулирующая доступ к настройкам использования бонусов.
 
** {{checkbox|Использовать минимальный бонусный баланс, при котором клиенту доступно использование бонусного счета}} - опция, которая позволяет указать, начиная с какого значения клиент может использовать свой бонусный счет.
 
** {{checkbox|Запрещать использовать более N бонусов по заказу}} - опция, которая позволяет регулировать максимальное количество бонусов, которым клиент может оплатить поездку.
 
** {{checkbox|Можно использовать по заказу сумму бонусов, кратную N}} - опция, которая позволяет (округлять) настраивать использование только кратных N сумм бонусов.
 
 
 
==== Вкладка "Правила расчетов" ====
 
Чтобы настроить правила расчетов, нужно перейти на одноимённую вкладку в карточке группы клиентов.
 
 
 
[[Файл:Карточка Группы клиентов - Вкладка Правила расчетов.png|center]]
 
 
 
Здесь отражены все '''Правила расчетов с клиентами по заказу''', которые были заданы в справочнике "Правила расчета с клиентами". Чтобы выбрать необходимое правило, достаточно установить флажок около соответствующего пункта.
 
Для каждой группы можно выбрать неограниченное количество правил.
 
 
 
Также в данной вкладке можно отметить '''Правила расчетов с водителями по заказу''' и '''Правила назначения динамических приоритетов по заказу''', которые будут действовать для данной группы клиентов.
 
 
 
==== Вкладка "Правила перехода" ====
 
При необходимости можно установить правила перехода из данной группы в любую другую.
 
Вкладка '''Правила перехода''' содержит все правила перехода, заданные в одноименном справочнике.  
 
 
 
Можно выбрать неограниченное число правил перехода для данной группы: достаточно установить флажок напротив соответствующего правила.
 
 
 
[[Файл:Карточка Группы клиентов - Вкладка Правила перехода.png|center]]
 
 
 
=== Карточка клиента ===
 
Бонусная система прежде всего создана для клиентов. А новых клиентов в справочник "Клиенты" можно добавить несколькими способами:
 
*автоматически.
 
*экспорт из справочника "Телефоны".
 
*вручную в справочнике "Клиенты".
 
 
 
==== Автоматическое добавление нового клиента ====
 
 
 
Чтобы новый клиент автоматически добавлялся в справочник "Клиенты" при создании заказа, необходимо включить настройку '''При создании заказа по новому клиенту добавлять клиента в справочник Клиенты''', расположенную в меню {{путь|Файл - Настройки - Заказы}}, а также выбрать группу, в которую будет попадать такой клиент.
 
 
 
[[Файл:Файл - Настройки - Заказы.png|center]]
 
 
 
Теперь новый клиент будет автоматически заноситься в справочник "Клиенты". Поле '''Заказчик''' из карточки заказа запишется в поле '''Наименование''' в карточке клиента, поле '''Адрес подачи''' отразится в поле '''Адрес''', а телефон из карточки заказа будет добавлен как телефон по умолчанию для данного клиента.
 
 
 
==== Экспорт из справочника "Телефоны" ====
 
 
 
Для переноса всех данных из этого справочника, воспользуйтесь функцией экспорта. Зайдите в справочник "Телефоны" и нажмите кнопку [[Файл:Кнопка экспорта.png]] '''Экспортировать телефоны в клиенты'''. Далее следует выбрать категории телефонов, которые будут перенесены, а также группу клиентов, в которую будет осуществлен экспорт.
 
 
 
[[Файл:Экспортировать телефоны в Клиенты.png|center]]
 
 
 
Нажмите кнопку {{field|Экспорт}} и дождитесь окончания экспорта. В нижней части данного окна программа отобразит сколько номеров было всего, сколько телефонов было успешно экспортировано, а для скольких телефонов экспорт не удался (телефон не экспортируется, если такой номер уже был найден среди телефонов клиентов).
 
 
 
[[Файл:Результат экспорта телефонов в Клиенты.png|center]]
 
 
 
==== Добавление нового клиента вручную ====
 
 
 
Чтобы добавить нового клиента, нужно открыть {{путь|Справочники - Справочник "Клиенты"}} и нажать кнопку {{field|Добавить}} или клавишу {{field|Insert}}. Откроется карточка клиента. Также ее можно открыть из карточки заказа горячими клавишами {{field|Ctrl+N}}, тогда поле '''Наименование''' заполнится в соответствии с полем '''Заказчик''' из карточки заказа, а в поле '''Адрес'''  отразится поле '''Адрес подачи''', а телефон из карточки заказа будет добавлен как телефон по умолчанию для данного клиента.
 
 
 
В карточке клиента обязательными для заполнения являются поля '''Наименование''' и '''Группа клиента''', остальные поля можно заполнить по своему усмотрению.
 
 
 
[[Файл:Карточка клиента - вкладка Общие.png|center]]
 
 
 
Также есть вкладка "Расчеты", аналогичная вкладке "Правила расчетов" у группы клиентов, в которой можно ответить правила расчетов, которые будут применяться для данного клиента.
 
 
 
[[Файл:Карточка клиента - вкладка Правила расчетов.png|center]]
 
  
(Подробное описание всех вкладок и полей можно посмотреть [[Справочник "Клиенты"#Добавление нового клиента вручную|здесь]].)
+
=== Система промокодов ===
 +
Настройка промокодов подробно описана в [[Настройка промокодов|статье "Настройка промокодов"]].
  
 
== Как выглядит у операторов, водителей и клиентов ==
 
== Как выглядит у операторов, водителей и клиентов ==
Строка 167: Строка 95:
 
В карточке заказа есть поле '''Остаток на бонусном счете клиента''', где отображается количество бонусов доступных клиенту. Данное поле отображается, только если заказчик такси состоит в [[Группы клиентов|группе клиентов, которой разрешена работа с бонусами]].
 
В карточке заказа есть поле '''Остаток на бонусном счете клиента''', где отображается количество бонусов доступных клиенту. Данное поле отображается, только если заказчик такси состоит в [[Группы клиентов|группе клиентов, которой разрешена работа с бонусами]].
  
[[Файл:Отображение бонусов клиента в Такси-Мастер.png|center]]
+
[[Файл:Отображение бонусов клиента в Такси-Мастер.png|center|800px]]
  
 
=== Отображение бонусов клиента в TMDriver ===
 
=== Отображение бонусов клиента в TMDriver ===
 
Водитель в TMDriver видит лишь количество бонусов, которыми расплатился клиент.
 
Водитель в TMDriver видит лишь количество бонусов, которыми расплатился клиент.
  
[[Файл:Отображение бонусов клиента в TMDriver.png|center|400px]]
+
[[Файл:Отображение бонусов клиента в TMDriver.png|center|250px]]
  
=== Информирование клиента о его бонусном счете ===
+
=== Отображение бонусов клиента в TaxoPhone ===
Можно оповещать клиента о начислении и списании бонусов отметив в карточке клиента или в карточке группы клиентов пункт '''Уведомлять по СМС о движении по бонусному счету''' во вкладке "Уведомления".  
+
Клиент может видеть свои бонусы в меню "Способы оплаты" и управлять ими.
  
{|align="center"
+
[[Файл:Способ оплаты в TaxoPhone.png|250px|центр]]
|-valign="top"
 
|[[Файл:Карточка Группы клиентов - Вкладка Уведомления.png|center]]
 
|[[Файл:Карточка клиента - вкладка Уведомления.png|center|400px]]
 
|}
 
  
 
== Несколько готовых решений по бонусной системе ==
 
== Несколько готовых решений по бонусной системе ==
Строка 202: Строка 126:
 
#Пишем '''Наименование''', например "Новые клиенты".
 
#Пишем '''Наименование''', например "Новые клиенты".
 
#Во вкладке "Общие" отмечаем атрибут '''Группа по умолчанию''', чтобы все вновь созданные клиенты попадали в данную группу.
 
#Во вкладке "Общие" отмечаем атрибут '''Группа по умолчанию''', чтобы все вновь созданные клиенты попадали в данную группу.
#Во вкладке "Общие" отмечаем атрибут '''Разрешить работу с бонусами''', теперь клиенты этой группы могут пользоваться бонусами.
+
#Во вкладке "Настройка счетов" отмечаем атрибут '''Разрешить работу с бонусами''', теперь клиенты этой группы могут пользоваться бонусами.
#Во вкладке "Уведомления" отмечаем атрибут '''Уведомлять по СМС о движении по бонусному счету''', чтобы клиенты узнали о том, что для них создан бонусный счет, которым они могут пользоваться.
+
#Во вкладке "Уведомления" отмечаем атрибут '''Уведомлять по СМС о движении по бонусному счету''', чтобы клиенты могли узнавать о всех движениях по своему бонусному счету.
 
#Во вкладке "Правила расчетов" отмечаем созданное нами ранее правило "Бонус для новых клиентов".
 
#Во вкладке "Правила расчетов" отмечаем созданное нами ранее правило "Бонус для новых клиентов".
 
#При желании можно применить и другие настройки.
 
#При желании можно применить и другие настройки.
Строка 217: Строка 141:
 
#Выбираем '''Тип правила''' - по количеству поездок.
 
#Выбираем '''Тип правила''' - по количеству поездок.
 
#Нажимаем {{field|Добавить}} и заполняем появившиеся строчки.  
 
#Нажимаем {{field|Добавить}} и заполняем появившиеся строчки.  
 +
#Нажимаем {{field|ОК}}.
 
#:[[Файл:Справочники - Справочник "Правила перехода между группами клиентов".png|center]]
 
#:[[Файл:Справочники - Справочник "Правила перехода между группами клиентов".png|center]]
#Нажимаем {{field|ОК}}.
 
  
 
=== Как заинтересовать клиентов использовать мобильное приложение? ===
 
=== Как заинтересовать клиентов использовать мобильное приложение? ===
Строка 231: Строка 155:
 
#:*'''Тип счета клиента''' - Бонусный счет.  
 
#:*'''Тип счета клиента''' - Бонусный счет.  
 
#:*'''Тип расчета''' - Начисление.
 
#:*'''Тип расчета''' - Начисление.
#Указываем размер бонуса для '''Создан через TaxoPhone'''. Например, Сумма - ''20'', Процент от суммы заказа - ''5''.
+
#Указываем размер бонуса для '''Создан через TaxoPhone'''. Например, "Сумма" - ''20'' или "Процент от суммы заказа" - ''5''.
 
#Нажимаем {{field|ОК}}.
 
#Нажимаем {{field|ОК}}.
 
#Созданное правило назначим нужным группам клиентов.
 
#Созданное правило назначим нужным группам клиентов.
  
 
=== Как мотивировать клиентов совершать больше поездок? ===
 
=== Как мотивировать клиентов совершать больше поездок? ===
 
 
Создадим правило с увеличением процента бонусов при каждом следующем заказе.
 
Создадим правило с увеличением процента бонусов при каждом следующем заказе.
  
Строка 247: Строка 170:
 
#:*'''Тип расчета''' - Начисление.
 
#:*'''Тип расчета''' - Начисление.
 
#Добавляем необходимое количество интервалов и заполняем полученную таблицу.
 
#Добавляем необходимое количество интервалов и заполняем полученную таблицу.
#:[[Файл:Новое правило расчетов с клиентами - больше поездок.png|center]]
 
 
#Нажимаем {{field|ОК}}.
 
#Нажимаем {{field|ОК}}.
 
#Созданное правило назначим нужным группам клиентов.
 
#Созданное правило назначим нужным группам клиентов.
  
 
А также при совершении 20 поездок можно перевести клиента в другую группу клиентов, для которой настроены более выгодные предложения по бонусам.
 
А также при совершении 20 поездок можно перевести клиента в другую группу клиентов, для которой настроены более выгодные предложения по бонусам.
 +
 +
[[Файл:Новое правило расчетов с клиентами - больше поездок.png|center]]
  
 
=== Необходимо привлечь жителей загорода? ===
 
=== Необходимо привлечь жителей загорода? ===
Строка 265: Строка 189:
 
#:*'''Тип расчета''' - Начисление.
 
#:*'''Тип расчета''' - Начисление.
 
#Указываем размер бонуса для '''Загородный'''. Например, Сумма - ''10'', Процент от суммы заказа - ''5''.
 
#Указываем размер бонуса для '''Загородный'''. Например, Сумма - ''10'', Процент от суммы заказа - ''5''.
#:[[Файл:Новое правило расчетов с клиентами - загород.png|center]]
 
 
#Нажимаем {{field|ОК}}.
 
#Нажимаем {{field|ОК}}.
 
#Созданное правило назначим нужным группам клиентов.
 
#Созданное правило назначим нужным группам клиентов.
 +
#:[[Файл:Новое правило расчетов с клиентами - загород.png|center]]
  
 
== Ссылки ==
 
== Ссылки ==
Строка 273: Строка 197:
  
 
[[Категория:Работа с постоянными клиентами]]
 
[[Категория:Работа с постоянными клиентами]]
 +
[[Категория:Система скидок]]

Текущая версия на 14:55, 17 марта 2022

Бонусная система - это возможность поощрения постоянных клиентов службы такси и привлечения новых.

«Бонусы» - получаемые в качестве премирования "подарки" от службы такси, которые клиент может потратить на оплату поездки.

За поездку клиенту начисляется определенное количество бонусов. Правила начисления и списания бонусов определяются службой такси, по умолчанию один бонус равен одной денежной единице (например, рублю).

Видео


Как использовать бонусную систему для клиентов


Как расширить клиентскую базу и удержать клиента с помощью бонусной системы

Подпишитесь на Youtube-канал Такси-Мастер, чтобы больше узнать об увеличении заказов, привлечении водителей и клиентов, конкуренции с сетевиками и агрегаторами

ПОДПИСАТЬСЯ

Как настраивается система бонусов

Чтобы настроить систему бонусов:

  1. Нужно заполнить справочник "Правила расчетов с клиентами", то есть создать правила начисления и списания бонусов с клиентов.
  2. Нужно настроить работу с бонусами в группах клиентов и индивидуально у клиентов (если необходимо).
    1. Включить в группах клиентов правила расчетов, которые будут распространяться на клиентов данных групп.
    2. Включить в клиентах правила расчетов, которые будут работать индивидуально для определенных клиентов.
  3. Можно заполнить справочник "Правила перехода между группами клиентов", то есть описать условия перехода из одной группы клиентов в другую. Например, после 10 поездок клиент из группы "Новые клиенты" автоматически переходит в группу "Постоянные клиенты", где ему доступно большее число привилегий (другие начисления бонусов).
    1. Включить нужные правила перехода в группах клиентов.
  4. Можно добавить бонусные промокоды.

Правила начисления бонусов

Чтобы задать правила начисления бонусов, нужно:

  1. Открыть «Справочники - Справочник "Правила расчетов с клиентами"» и нажать кнопку «Добавить» или клавишу «Insert».
  2. Заполнить карточку правила: ввести его название, выбрать тип правила. Выбрать тип счета клиента "Бонусный". Выбрать Начисление или списание в типе расчета. В зависимости от типа правила заполнить остальные поля. (например, фиксированная сумму или процент от суммы заказа будет начислен/списан после выполнения заказа).
  3. Нажать "ОК".
Справочник Правила расчетов с клиентами.png
Карточка Правила расчетов с клиентами.png

Настройка работы с бонусами

Работа с бонусами для группы клиентов

Чтобы настроить работу с бонусами для группы клиентов, необходимо:

  1. Открыть справочник "Группы клиентов" («Справочники - Справочник "Группы клиентов"»).
  2. Выбрать нужную группу клиентов и открыть карточку ее редактирования.
  3. На вкладке "Общие" включить опцию "Разрешить просмотр баланса в TaxoPhone", чтобы разрешить клиентам данной группы видеть собственный баланс (в том числе бонусный) в приложении TaxoPhone.
    Карточка Группы клиентов.png
  4. На вкладке "Настройка счетов" разрешить работу с бонусами. Также можно настроить опции:
    1. Использовать минимальный бонусный баланс, при котором клиенту доступно использование бонусного счета - опция, которая позволяет указать, начиная с какого значения клиент может использовать свой бонусный счет.
    2. Запрещать использовать более N бонусов по заказу - опция, которая позволяет регулировать максимальное количество бонусов, которым клиент может оплатить поездку.
    3. Можно использовать по заказу сумму бонусов, кратную N - опция, которая позволяет (округлять) настраивать использование только кратных N сумм бонусов.
    Карточка Группы клиентов - Вкладка Настройка счетов.png
  5. На вкладке "Правила расчетов" можно выбрать правила расчетов с клиентами по заказу, которые были заданы в справочнике "Правила расчета с клиентами". Для каждой группы можно выбрать неограниченное количество правил. Также в данной вкладке можно отметить "Правила расчетов с водителями по заказу" и "Правила назначения динамических приоритетов по заказу", которые будут действовать для данной группы клиентов.
    Правила расчетов с клиентами в карточке группы клиентов.png
  6. На вкладке "Уведомления" можно выбрать пункт "Уведомлять по СМС о движении по бонусному счету" и/или "Уведомлять через Push о движении по бонусному счету", чтобы оповещать клиентов данной группы о начислении и списании бонусов.
    Карточка Группы клиентов - Вкладка Уведомления.png
  7. Нажать "ОК", чтобы сохранить изменения.

Работа с бонусами для клиентов

Чтобы настроить работу с бонусами для клиента индивидуально, необходимо:

  1. Открыть справочник "Клиенты" («Клиенты - Клиенты»).
  2. Выбрать нужного клиента и открыть карточку его редактирования.
  3. На вкладке "Настройки счетов" можно задать персональный минимальный бонусный баланс для использования бонусов.
    Карточка клиента - вкладка Настройки счетов.png
  4. На вкладке "Расчеты" можно выбрать правила расчетов с клиентами по заказу, которые были заданы в справочнике "Правила расчета с клиентами". Выбранные правила будут действовать только для данного клиента.
    Правила расчетов с клиентами в карточке клиента.png
  5. На вкладке "Уведомления" можно выбрать пункт "Уведомлять по СМС о движении по бонусному счету", чтобы оповещать клиента о начислении и списании бонусов.
    Карточка клиента - вкладка Уведомления.png
  6. Нажать "ОК", чтобы сохранить изменения.

Правила перехода между группами

Так как для разных групп клиентов могут быть назначены разные правила начисления бонусов, то можно создать правило перехода из одной группы клиентов в другую для поощрения. Например, из группы "Постоянные клиенты" в группу "Важные клиенты". Для этого нужно:

  1. Открыть «Справочники - Справочник "Правила перехода между группами клиентов"» и нажать «Добавить» или клавишу «Insert».
    Справочник Правила перехода между группами клиентов - Карточка нового правила.png
  2. В открывшемся окне указать Наименование и выбрать Тип правила:
    • по количеству поездок. Для каждого такого правила перехода можно задавать неограниченное количество условий. Для задания нового условия нужно нажать кнопку «Добавить». При необходимости можно удалить условие, для этого выделить его, нажав на него левой кнопкой мыши, а затем нажать кнопку «Удалить».
      Справочник Правила перехода между группами клиентов - Карточка нового правила - По кол-ву поездок.png
    • по состояниям завершения заказа. В данном типе правила есть возможность установить переход в определенную группу не только в зависимости от количества заказов, но и от типа их завершения. Кроме того, можно указать Период, за который будут учитываться эти заказы. Также существует атрибут Подряд, который означает, что правило перехода сработает после того, как заказы с заданными условиями выполнятся несколько раз подряд.
      Интересная информация
      Обратите внимание! Чтобы учитывались только заказы, которые произошли после перехода клиента в текущую группу нужно обязательно установить "Не учитывать заказы до смены группы клиентов".
      Справочник Правила перехода между группами клиентов - Карточка нового правила - По состояниям завершения заказа.png
  3. Нажать "ОК", чтобы сохранить изменения.
  4. Открыть «Справочники - Справочник "Группы клиентов"», перейти на вкладку "Правила перехода" и выбрать нужные правила перехода из данной группы в другие. Можно выбрать неограниченное число правил перехода для данной группы.
    Карточка Группы клиентов - Вкладка Правила перехода.png
  5. Нажать "ОК", чтобы сохранить изменения.

Система промокодов

Настройка промокодов подробно описана в статье "Настройка промокодов".

Как выглядит у операторов, водителей и клиентов

Отображение бонусов клиента в Такси-Мастер

В карточке заказа есть поле Остаток на бонусном счете клиента, где отображается количество бонусов доступных клиенту. Данное поле отображается, только если заказчик такси состоит в группе клиентов, которой разрешена работа с бонусами.

Отображение бонусов клиента в Такси-Мастер.png

Отображение бонусов клиента в TMDriver

Водитель в TMDriver видит лишь количество бонусов, которыми расплатился клиент.

Отображение бонусов клиента в TMDriver.png

Отображение бонусов клиента в TaxoPhone

Клиент может видеть свои бонусы в меню "Способы оплаты" и управлять ими.

Способ оплаты в TaxoPhone.png

Несколько готовых решений по бонусной системе

Как привлечь новых клиентов?

Предложим потенциальным клиентам бонусы за 5 первых поездок. Для этого создадим правило расчетов с клиентами:

  1. Открываем «Справочники - Справочник "Правила расчетов с клиентами"».
  2. Нажимаем «Добавить» или клавишу «Insert».
  3. Пишем Наименование, например "Бонус для новых клиентов".
  4. Тип правила оставляем "Обычный", тип счета клиента - Бонусный счет, тип расчета - Начисление.
  5. Указываем размер бонуса. Например, Процент от суммы заказа - 10.
  6. Нажимаем «ОК».

Теперь созданное правило необходимо назначить для группы клиентов. Создадим группу, куда будут попадать все новые клиенты.

  1. Открываем «Справочники - Справочник "Группы клиентов"».
  2. Нажимаем «Добавить» или клавишу «Insert».
  3. Пишем Наименование, например "Новые клиенты".
  4. Во вкладке "Общие" отмечаем атрибут Группа по умолчанию, чтобы все вновь созданные клиенты попадали в данную группу.
  5. Во вкладке "Настройка счетов" отмечаем атрибут Разрешить работу с бонусами, теперь клиенты этой группы могут пользоваться бонусами.
  6. Во вкладке "Уведомления" отмечаем атрибут Уведомлять по СМС о движении по бонусному счету, чтобы клиенты могли узнавать о всех движениях по своему бонусному счету.
  7. Во вкладке "Правила расчетов" отмечаем созданное нами ранее правило "Бонус для новых клиентов".
  8. При желании можно применить и другие настройки.
  9. Нажимаем «ОК».

А после совершения 5 поездок клиента стоит перевести в другую группу клиентов, например "Постоянные клиенты", создается аналогично.

Создадим правила перехода:

  1. Открываем «Справочники - Справочник "Правила перехода между группами клиентов"».
  2. Нажимаем «Добавить» или клавишу «Insert».
  3. Пишем Наименование, например "Из новых в постоянные".
  4. Выбираем Тип правила - по количеству поездок.
  5. Нажимаем «Добавить» и заполняем появившиеся строчки.
  6. Нажимаем «ОК».
    Справочники - Справочник "Правила перехода между группами клиентов".png

Как заинтересовать клиентов использовать мобильное приложение?

Предложим бонусы за заказ такси через TaxoPhone.

  1. Открываем «Справочники - Справочник "Правила расчетов с клиентами"».
  2. Нажимаем «Добавить» или клавишу «Insert».
  3. Пишем Наименование.
  4. Указываем:
    • Тип правила - По способу создания заказа.
    • Тип счета клиента - Бонусный счет.
    • Тип расчета - Начисление.
  5. Указываем размер бонуса для Создан через TaxoPhone. Например, "Сумма" - 20 или "Процент от суммы заказа" - 5.
  6. Нажимаем «ОК».
  7. Созданное правило назначим нужным группам клиентов.

Как мотивировать клиентов совершать больше поездок?

Создадим правило с увеличением процента бонусов при каждом следующем заказе.

  1. Открываем «Справочники - Справочник "Правила расчетов с клиентами"».
  2. Нажимаем «Добавить» или клавишу «Insert».
  3. Пишем Наименование.
  4. Указываем:
    • Тип правила - По количеству поездок.
    • Тип счета клиента - Бонусный счет.
    • Тип расчета - Начисление.
  5. Добавляем необходимое количество интервалов и заполняем полученную таблицу.
  6. Нажимаем «ОК».
  7. Созданное правило назначим нужным группам клиентов.

А также при совершении 20 поездок можно перевести клиента в другую группу клиентов, для которой настроены более выгодные предложения по бонусам.

Новое правило расчетов с клиентами - больше поездок.png

Необходимо привлечь жителей загорода?

Добавим правило начисления бонусов за загородные поездки.

  1. Открываем «Справочники - Справочник "Правила расчетов с клиентами"».
  2. Нажимаем «Добавить» или клавишу «Insert».
  3. Пишем Наименование.
  4. Указываем:
    • Тип правила - По типу заказа.
    • Тип счета клиента - Бонусный счет.
    • Тип расчета - Начисление.
  5. Указываем размер бонуса для Загородный. Например, Сумма - 10, Процент от суммы заказа - 5.
  6. Нажимаем «ОК».
  7. Созданное правило назначим нужным группам клиентов.
    Новое правило расчетов с клиентами - загород.png

Ссылки

http://blog.taximaster.ru/index.php/2015/08/06/bonus/ - Блог о такси. Советы по оптимальной работе службы такси от специалистов по Такси-Мастер